10月14日,第一财经与平安健康险联合发布《从百亿走向万亿,健康险市场新十年“向善而行”——2021年健康险市场洞察报告》(以下简称《报告》),纵观近十年的发展历史,2020年健康险保费已达8173亿元,是2011年的11.82倍;2021年前7个月,健康险的原保险保费收入5717亿元,预估今年年度保费有望冲击万亿元大关。另一方面,目前行业和用户仍面临着一些挑战和痛点。回到保险“善”的初心是破局之道。
《报告》认为,“善”是保险行业的初心、起源,也是保险文化体系的中心,“向善”而行,即意味着健康险要以客户为中心,走专业化道路,从战略、产品到服务的全方位提升。
“爆款”百万医疗险推动健康险从1.0时代迈向3.0时代
从十年前的百亿元到现在的奔向万亿元,健康险无疑是人身险市场上最亮的一抹色彩。
根据银保监会数据显示,2011年健康险原保险保费收入691.72亿元,2020年健康险的保费已经达到8173亿元,是2011年的11.82倍,年均复合增长率为31.57%。今年前7个月,健康险的原保险保费收入已达5717亿元,预估今年年度保费有望冲击万亿元大关。健康险保费在人身险保费中的占比也在逐年升高。从2011年的7.12%一路增长至2021年前7月的24.81%,已占据了人身险市场中近1/4的体量。
《报告》认为,健康险的发展可大致分为三个阶段。
1.0时代(2010-2016年):从探索期进入成长期。这一时期,商业保险公司参与基本医保经办、全面参与大病保险,健康险市场更为丰富。从2010年到2016年,健康险的增速从原来的个位数迅速攀升至2015年的51.87%,健康险保费收入也从百亿上升到了千亿级别。
2.0时代(2016-2020年):百万医疗险出现后的“百家争鸣”。2016年被认为是里程碑式的一年:《“健康中国2030”规划纲要》发布,同时,以平安e生保为代表的“百万医疗险”问世,通过几百元的保费撬动上百万元的保额,横扫了健康险市场,保费收入同比增长67.71%,成为健康险市场近十年来的同比最高增速。
3.0时代(2020年开始):专业化道路开启。2020年疫情来袭,健康险走出“独立行情”,在人身险个位数增长的同时实现两位数的同比增长率,达15.67%。同时期,城市定制型商业医疗保险——“惠民保”开始走入大众视野,进入井喷期。不少分析人士认为,从长期来看惠民保将进一步增强民众保险意识,最终有利于健康险行业的总体发展。
(来源:中再寿险《医疗险的创新与发展思考》)
支撑作用不足、无序竞争、忽视经营规律 健康险发展仍存痛点
2020年1月中国银保监会等13部门联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》,力争到2025年,商业健康保险市场规模超过2万亿元。健康险业务面临着史无前例的发展机遇。
而另一方面,高速发展的背后,健康险行业本身及其与其他领域也交织着乱象与迷茫。
《报告》具体分析为,首先健康险支撑作用不足。截至2020年,我国商业健康险赔付支出在个人现金卫生支出中占比仅14.56%,远低于美国的37%。同时,现有产品核保大多以健康告知为主,对医疗行为(过度医疗、理赔欺诈)等管控力弱,并未完全达到控费和增效的目的。
细分险种不平衡,无法满足客户实际需求。目前疾病险(85%以上为重疾险)、医疗险分别占据了健康险的64%和35%份额,而护理险和失能险尚处于起步阶段,几乎可被忽略;惠民保业务虽有星火燎原之势,但同时存在着保障内容较为局限、免赔额高、可持续性发展存疑的挑战。
(数据来源:平安健康险,第一财经)
行业陷入“峡谷式竞争”,乱象频生。报告指出,有部分险企采用“锚定竞品”的策略,定价模式存在很大的风险隐患;同时,在销售导向的思维下,夸大宣传、误导销售等保险行业的顽疾再次抬头。最后,忽视健康险经营规律,无法适应新发展环境。根据公开披露,2020年19家险企的短期健康险综合赔付率超过了65%,其中6家的赔付率甚至超过了100%。
专业化道路破局健康险发展之困
《报告》建议,要规避这些风险,适应不断变化的消费者需求以及医疗环境,健康险未来必须要走专业化道路。
战略层面,走“保险+管理式医疗”的专业化道路,保险公司需要与医保、医院、医药等几方建立更紧密的联系,加强数据连接,建立一张健康生态网,从“保疾病”向“保健康”转变,从被动赔付变为主动的事前管理。
以平安健康险为例,作为中国平安“大医疗健康”生态下的重要保险支付方之一,其深耕健康险领域,通过多年布局,其业务模式目前已形成“保险保障+就医服务+健康管理”的模式。过去五年无论是保费收入还是健康管理服务收入都实现了较快的发展。其中,保险业务收入从2016年的7.88亿元发展到了2020年的122.08亿元;健康管理服务收入也从2.5亿元一路增长至10.65亿元。并进入稳定盈利期,其净利润从2017年的1.56亿元一路升至2020年的5.95亿元。
目前,平安健康险已建立起中国乃至世界领先的合作医疗网络,覆盖全球200多个国家及地区,80万名医生,合作医院、诊所超10万家;在国内,平安健康险已与61家全国排名前100综合医院建立合作关系,其中排名前十的综合医院覆盖率已达90%,4个省市实现100%覆盖。
客户方面,不同客群需求将分化,健康险公司需借助科技细分客群,提供定制化健康管理服务,重点关注慢病人群、老年人群等特殊人群,并针对特定疗法、人群,开发特色健康险产品。
产品方面,长期医疗险将得到重点发展,模块化产品将成趋势。2021一季度长期医疗保险新单保费迅速上升16.06%,表明长期费率可调医疗险监管规定出台后,健康险市场迈出了朝保障长期化方向发展的第一步。而在重疾险,未来产品将以模块化的形式出现,细分成各个身体系统或住院、失能、护理等多种保障功能,将选择权交还给客户,真正做到定制化。
责任编辑：张晓宇（QL0001）
